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原标题：小摩：守护腾讯控股“增握”评级 指标价655港元 预测游戏业务增长后劲强盛 亚洲成A人V欧美综合天堂
着手：智通财经网
智通财经App获悉，小摩发布究诘论述称，腾讯控股是寰球收入领域第一的线上游戏企业，揣测公司游戏业务有强盛增长后劲，敬佩国际阛阓属“蓝海阛阓”，公司可进一步霸占阛阓份额。
论述中称，在现存游戏，举例是《PUBG Mobile》、《强者定约手游版》等，变现方面仍有进步空间。而在内地阛阓，公司有弘远的用户基础，敬佩跟着游戏品种膨大也有变现的上行空间，预测玩家会由低ARPU的小游戏转向高ARPU的游戏，敬佩将带动平台举座ARPU进步，超碰视频预测腾讯线上游戏收入在2021-22年的年复合增长可达18%。
在国际业务方面，该行揣测，腾讯在异日数年将陆续膨大，而公司透过自家种植及股权投资等收效建树宇宙级的游戏斥地才略，揣测来自五至六款国际游戏的单季收入占举座收入25%，或手游收入的30-35%，并预测国际占比到2023年将升至40-50%。
小摩默示，公司在内地市占约五成亚洲成A人V欧美综合天堂，浸透不同类型的游戏，不外在变现比例较高的游戏中腾讯市占率则少于两成，反应公司有后劲发掘机遇进步平台ARPU。该行守护对腾讯“增握”评级，指标价655港元。
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